Retrouvez la liste et le classement * des ESN et ICT en France en 2023.
| Rang | ESN & ICT | Chiffres d’affaires en France ( en milliers d’euros ) |
| 1 | CAPGEMINI | 4 276 000 |
| 2 | SCC FRANCE | 2 616 753 |
| 3 | ACCENTURE | 2 387 398 |
| 4 | SOPRA STERIA | 2 039 000 |
| 5 | ATOS | 1 960 000 |
| 6 | IBM FRANCE | 1 740 000 |
| 7 | ORANGE BUSINESS SERVICES | 1 494 664 |
| 8 | ECONOCOM | 1 457 000 |
| 9 | CGI FRANCE | 1 286 705 |
| 10 | ALTEN | 1 178 171 |
| 11 | INETUM | 998 403 |
| 12 | COMPUTACENTER FRANCE | 879 000 |
| 13 | DOCAPOSTE | 836 000 |
| 14 | AKKODIS | 756 510 |
| 15 | NEURONES | 665 400 |
| 16 | THALES SERVICES NUMERIQUES | 515 200 |
| 17 | SPIE ICS | 515 000 |
| 18 | AXIANS COMMUNICATION & CLOUD | 470 000 |
| 19 | DEVOTEAM | 469 000 |
| 20 | TESSI | 466 600 |
| 21 | SII GROUP | 434 070 |
| 22 | WAVESTONE | 425 211 |
| 23 | SOLUTIONS30 | 425 162 |
| 24 | OVHCLOUD | 389 000 |
| 25 | OPEN | 381 000 |
| 26 | SCALIAN | 346 430 |
| 27 | DAVIDSON CONSULTING | 305 000 |
| 28 | TALAN | 300 322 |
| 29 | MAGELLAN PARTNERS | 300 000 |
| 30 | ASTEK | 293 000 |
| 31 | INFOTEL | 270 659 |
| 32 | EXPERIS FRANCE | 233 326 |
| 33 | INHERENT | 218 000 |
| 34 | APSIDE | 214 000 |
| 35 | FUJITSU | 183 353 |
| 36 | HELPLINE | 183 076 |
| 37 | NÉOSOFT | 176 000 |
| 38 | VISIATIV | 166 100 |
| 39 | KEYRUS | 159 000 |
| 40 | GROUPE TIBCO | 151 000 |
| 41 | ITS GROUP | 150 000 |
| 42 | CONSORT GROUP | 143 142 |
| 43 | SYNCHRONE | 139 000 |
| 44 | GROUPE SMILE | 138 000 |
| 45 | KHARDIS GROUPE | 137 100 |
| 46 | MC2I | 136 000 |
| 47 | SQLI | 130 700 |
| 48 | AFD.TECH | 125 000 |
| 49 | NIJI | 113 534 |
| 50 | KLEE GROUP | 112 000 |
Source : @Numeum et @KPMG
* Entreprises de Services du Numérique ** sociétés d’Ingénierie et de Conseil en Technologies
Une nouvelle année de croissance pour les ESN et les ICT du marché français. Selon les estimations de Numeum, leur syndicat professionnel, le taux de croissance devrait se situer à 6,3 % en 2023.
« Une croissance principalement portée par une stratégie centrée sur le développement d’offres à très haute valeur ajoutée et innovantes (80%), la mise en place de plans de recrutement (74%) et le positionnement sur des secteurs porteurs (62%) comme les services financiers, l’énergie et l’industrie » explique Numeum.
Les activités les plus dynamiques sont le conseil en transformation digitale (25%) qui dépasse cette année le cloud (21%), la conception de solutions technologiques (16%) et la cybersécurité (14%).
Si Numeum observe une décélération sur le second trimestre 2023, il se satisfait de l’émergence L’empreinte des concepts de «Green IT» et «IT for Green» et confirme l’entrée en scène de des intelligences artificielles génératives perçues commeune source d’opportunités pour optimiser l’efficacité de leurs processus internes et pour apporter une valeur additionnelle à leurs clients. A noter que le domaine de la cybersécurité reste quasi stable sur une année ( -1 %)en dépit de la multiplication des cyberattaques et de la sensibilisation des entreprises aux enjeux « cyber ».
Le maillon faible de ce panorama plutôt réjouissant reste le recrutement.
« L’incertitude quant à la capacité à atteindre les objectifs de recrutement à 3 ans est toutefois plus important qu’il y a 12 mois, avec +8% des acteurs se disant peu confiants ou sans visibilité.» constate Numeum.
Une des conséquences de cette situation est le recours à des travailleurs indépendants ( freelance) qui a augmenté de 2% en 2022.
« Après un investissement massif réalisé en 2022, les ESN et ICT anticipent un budget formation ramené à 3,4% de la masse salariale, notamment sur des thématiques techniques. Le cloud est la compétence la plus recherchée avec un bond de +9% par rapport à notre précédente enquête..» indique le syndicat professionnel.
* Méthodologie Ce classement 2023 des Entreprises de Services du Numérique (ESN) et de celles de l’Ingénierie Conseil en Technologies (ICT), a été établi à partir des données collectées par Numeum et KPMG durant le deuxième trimestre 2023 auprès d’un échantillon représentatif de près de 160 ESN et ICT de toutes tailles, implantées en France, sur la base d’un questionnaire disponible en ligne. Ce classement est porté sur le chiffre d’affaires effectué en France en milliers d’euros.
Ci-dessous l’article original du classement 2022 —————————————————————————————————————–
Tout va pour le mieux au pays des ESN et les ICT en France. Avec un chiffre d’affaires en croissance de 12% en 2021, elles enregistrent une croissance jamais observée depuis la création de ce classement qui fête sa cinquième édition.
Comme prévu, ce sont les « game changers » de l’IT qui tirent leur croissance : le cloud (30%), le conseil en transformation digitale (17%) et la cybersécurité (15%).
Dans ce contexte très porteur, le recrutement reste le point de crispation majeure pour l’ensemble des ESN, quelque soit leur taille.
» Les objectifs de recrutement pour 2022 sont en nette augmentation par rapport à 2021 : +24 % pour les Grandes Entreprises, +34 % pour les ETI, +45 % pour les PME et +106 % pour les TPE. » précise Numeum et KPMG.
Pour fidéliser les équipes en place, 49% des ESN indiquent qu’elles recourent aux augmentations de salaire et 19% adoptent des politiques sociales plus généreuses avec l’augmentation du nombre de jours de télétravail, les avantages sociaux ou l’adoption du flex office. Sur l’ensemble du secteur ESN, on observe une croissance de 5% de salaires.
34 % des recrutements réalisés en 2021 concernent des femmes ( +4%) avec un salaire moyen à l’embauche de 35 656 €.
Par ailleurs, la question environnementale est davantage traitée. » Les enjeux ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) deviennent un facteur clé d’attractivité et de rétention des talents. » indique l’étude.
Dans les faits, 54% des ESN et ICT disent avoir "défini une raison d’être" et 90% à avoir désigné une personne chargée de l’ESG au sein de leur organisation et 62% des ESN ont mis en place un suivi de leur empreinte carbone.
Enfin, les ESN poursuivent leur investissement dans des domaines clé : le conseil en transformation digitale (20 %), le cloud (14 %), la cybersécurité (14 %), l’intelligence artificielle (13 %) et la méthode DevOps (8 % en recul de 7 points par rapport à l’année précédente).
"73 % des entreprises du secteur privilégient l’innovation produits ou de solutions, et 27 % l’innovation de process et d’organisation." précise l'étude, pour un investissement moyen de 7% de leur chiffre d’affaires dans la R&D interne et l’innovation en 2021.
Retrouvez la liste et le classement des ESN et ICT en France en 2022.
| Rang | ESN & ICT | Chiffres d’affaires en France ( en milliers d’euros ) |
| 1 | CAPGEMINI | 3 799 000 |
| 2 | SCC FRANCE | 2 017 838 |
| 3 | ATOS | 1 828 000 |
| 4 | SOPRA STERIA | 1 824 900 |
| 5 | ACCENTURE | 1 783 638 |
| 6 | IBM FRANCE | 1 735 000 |
| 7 | ECONOCOM | 1 344 600 |
| 8 | CGI FRANCE | 1 157 618 |
| 9 | ALTEN | 1 031 889 |
| 10 | ORANGE BUSINESS SERVICES | 884 331 |
| 11 | DOCAPOSTE | 745 000 |
| 12 | AKKODIS | 700 000 |
| 13 | COMPUTACENTER FRANCE | 630 018 |
| 14 | NEURONES | 579 900 |
| 15 | DEVOTEAM | 492 774 |
| 16 | THALES SERVICES NUMERIQUES | 486 000 |
| 17 | SPIE ICS | 484 000 |
| 18 | TESSI | 418 000 |
| 19 | SII | 383 000 |
| 20 | OVHCLOUD | 342 582 |
| 21 | OPEN | 329 000 |
| 22 | TALAN | 273 853 |
| 23 | EXPERIS FRANCE | 260 000 |
| 24 | AUBAY | 237 100 |
| 25 | GIE FASTOR | 220 000 |
| 26 | ASTEK | 210 000 |
| 27 | APSIDE | 210 000 |
| 28 | VISEO | 200 000 |
| 29 | SCALIAN | 191 400 |
| 30 | ACENSI | 182 000 |
| 31 | HELPLINE | 158 729 |
| 32 | KEYRUS | 155 000 |
| 33 | VISIATIV | 154 800 |
| 34 | GROUPE TIBCO | 150 000 |
| 35 | CONSORT GROUP | 142 462 |
| 36 | NÉO-SOFT | 141 000 |
| 37 | SYNCHRONE | 131 500 |
| 38 | GROUPE INTM | 130 000 |
| 39 | SMILE | 128 000 |
| 40 | HARDIS GROUP | 128 000 |
| 41 | ALTECA | 114 000 |
| 42 | MC2I | 111 464 |
| 43 | NIJI | 98 194 |
| 44 | ANTEMETA | 97 171 |
| 45 | KLEE GROUP | 95 000 |
| 46 | APIXIT | 91 000 |
| 47 | HN SERVICES | 90 845 |
| 48 | RICOH FRANCE | 85 848 |
| 49 | HR TEAM | 76 100 |
| 50 | AUDENSIEL | 76 000 |
Source : @Numeum et @KPMG
* Entreprises de Services du Numérique ** sociétés d'Ingénierie et de Conseil en Technologies
Ci-dessous l'article original du classement 2021 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Si l'impact de la Covid-19 a été significatif sur l'activité des des ESN* et encore plus des ICT** entre mars et septembre 2020, le secteur a su faire preuve d'agilité et de résilience. Nos entreprises ont ainsi pour la plupart pu renouer avec la croissance dès la fin de l'année 2020 ! " peut-on lire dans le propos liminaire de l'étude annuelle de Numeum et KPMG sur le marché français des services IT.
Au regard des résultats et de la perte de plusieurs centaines de millions d'euros constatés sur un an, on se remémore la violence du choc de la première vague. La conséquence la plus visible est le bouleversement du Top 5. Si Capgemini conserve la tête du classement ( avec près de 400 millions de CA en moins), Sopra Steria dévisse de la 2ème à la 5ème place laissant IBM France lui ravir son rang ainsi que SCC et Atos s'intercaler.
Selon l'étude, le retour à la croissance est largement portée par le développement des offres ( 78%) mais également par les recrutements ( 67 %). Ainsi, le Cloud est devenu le premier segment (23 %) des offres de services/solutions devant le "conseil en transformation digital" (21%) et la cybersécurité ( 14%). En revanche, le développement à l'international n'impulse la croissance que pour 38% des ESN et ICT.
Le recrutement reste un sujet stratégique pour envisager une croissance soutenue. Si les périodes de confinement en 2020 ont gelées les embauches, l'offensive sur les talents a repris de plus belle en tenant compte de l'évolution des attentes. Pour 70% des entreprises du secteur, des dispositifs d'aide au télétravail ont été adoptés ( écrans, chaises, équipement) avec des offres de formation qui sont perçues comme les meilleurs outils de fidélisation. Autre focus pour améliorer le recrutement : les initiatives ESG ( Environnementales, Sociales et de Gouvernance) sont massivement intégrées (91%) sur leur feuille ...
[Courte citation de 8% de l'article original]